美国再对俄罗斯出手,事关全球金融市场房

首先简单说两句今天的市场。今天市场总体上呈现的是回调态势，不过从技术的层面来讲，三大指数上涨的形态并没有被破坏掉，后面市场大概率会维持强势。

从今天的涨幅排行来看，结合近期行情走势的经验，我们可以得出一个结论，目前行情基本已经形成了两条腿走路的格局。

像是稳增长和新能源这样的主赛道是一条腿，其他有成长性有炒作题材或者处于相对低位的概念板块是另一条腿。其中一条腿休息的时候，另一条腿就赶上来。

这种情况近期已经发生了好几次了。对于行情来讲，这其实是一个好事，说明股市总体处于一个小普涨的阶段。

只要你肯等，低位趴着的票多少会涨一些。所以基本上任何方向的持仓都可以稳一稳。

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下面我们来说第一件事，就是大宗商品的问题。以原油为首的国际大宗商品尤其是工业大宗商品，现在面临着两个大问题，一个是美国越来越疯狂的加息，一个是美国在原油市场的一系列小动作。

加息的问题，我们之前说过，美国现在是冒着经济衰退的风险也要降通胀。在过去的几十年里，美国经常这么做。我们经常说的一个词儿，叫硬着陆，就是这个意思。

美国这个国家有个特点，放水的时候往死放，收水时往死收。

有的朋友可能想，美国这样收水，A股却不跌，这不正常吧。

确实不正常，最近A股不正常的事情已经非常多了，比如说人民币连续贬值，同时股市却在一直涨。

为什么会发生这种情况呢？现在的世界各国，可以分为三类：

一类是不得不给美国做贡献的小弟，对美国言听计从。

第二类就是不得不被美国收割的弱鸡，他们有一个好听的名字，叫新兴市场。

第三类就是有相对独立性，甚至还能跟美国你来我往几个回合的大国，主要是中俄。

不过大家要注意一点，一个国家不可能昨天还是发展中国家，新兴市场，今天就突然变得有独立性了。

中国可能正处在这样的一个过程中，之前是外资打个喷嚏我们就要大病一场，现在我们的外汇储备多了，经济内循环了，所以有了很大的抵抗力。

当然我也不像某些人那样盲目自信，要完全免疫外围的负面因素甚至成为新的世界领袖，我们肯定还有更长的路要走。

6月20日的时候，美国财长表示，美国正在与盟国讨论限制俄罗斯出口石油的价格。话音刚落，俄罗斯就发话了，说俄乌冲突将是持久危机，且俄罗斯不会再信任西方国家。

在围绕能源展开的博弈中，俄罗斯胜出了第一局，卢布涨回去了，俄罗斯的财政收入不降反升。

那么美国这次的措施能见效吗？恐怕很难。因为原油天然气这些东西，是完完全全的卖方市场。卖方大不了一年不赚钱，但是买方一年没得用，经济就要停滞，正常生活都无法保证。

所以上世纪六七十年代的石油危机，中东产油国一纸禁令，直接把欧美的GDP增速干到了负数。

通过这件事，我们还可以有一个延伸思考，就是这两个问题，大家可以思考一下：

第一个问题，为什么近年来中国或者欧洲都在大力建设绿色电力，但是煤价和原油天然气价格还是越来越高？以至于欧洲要临时抱佛脚准备建设亿的新能源项目？

第二个问题，为什么上游锂矿一直在涨价，新能源车销量却一直在上涨；为什么新能源车销量一直在上涨，油价却仍然越来越高？

这两个问题的答案其实是同一个，就是新能源的发展还远远不够。

我们说回大宗市场。大宗市场目前还面临着一个压力，拜登下个月要访问沙特了。

目前的油价问题，其实是美国的能源资本和政治集团的博弈，暂时来看，能源资本有所让步了。

再加上之前我们提过的美联储加息和和通胀拐点问题，在美国的中期选举之前，大宗商品市场重新展开一轮暴涨的可能性恐怕并不大，甚至是有连续下跌的风险的。

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下面我们再看看一下国内的新闻，最近成都和郑州都出台了稳增长的措施。在这些措施里面，房地产是重要的一环。而且郑州使出了非常重要的一招，就是房票。

5月份居民中长期贷款同比减少了亿元，而5月份的住户存款增加了亿元，什么意思呢？大家宁可存款，也不消费，尤其是加杠杆消费。

所以之前我们就表达过这个观点，房产消费的很多短板在汽车消费上是不存在的，3年的贷款跟30年的贷款肯定不是一个概念，所以从股市的角度来讲，这段时间同属稳增长逻辑的汽车表现优于房地产。

不过套在房地产方向的我不建议割肉，因为从这几个月的情况来看，政策是铁了心要救房地产市场的，不达目的誓不罢休。

比如说郑州出的房票。这个房票是什么东西呢？之前拆迁，要么送房子，要么给现金对吧？现在折中了一下，给房票。

这个房票只能用来买房子，而且有一个期限。有的朋友会问，那人家就是不买你怎么办呢？非常好办？我们来看郑州房票的优惠条件。

给现金奖励，不限购，更厉害的是这一点，享受新房所在学区子女入学资格，这一下子就拿住了购房者的七寸。

前几年一直在传的取消学区房，加征房产税，你看现在还有影子吗？背后的原因不言而喻。

在成都出台的政策中，有这么几条值得