伊朗用人民币替代美元后,沙特发出甩开石油

之所以说，石油美元已经溃散，根本原因在于全球两个最大的产油国沙特与俄罗斯都在离美元渐行渐远的同时，欧佩克+的多个产油国也都纷纷对美元揭竿而起。

事情的一个新进展是，美国金融网站零对冲12月7日分析称，当俄推出黄金与石油挂钩（Petrogold）的货币结算时，即“石油黄金”正在问世的时候，意味着，全球与俄进行石油交易的买家们可以直接绕开美元，改用黄金或纸黄金的形式与俄油企进行结算。

而基于黄金是全球公认的恒定货币，尽管自上世纪70年代以来，美国单方面宣布废除了布雷顿森林体系的金本位，导致美元与黄金脱钩，但通过下图，可以清晰地看到，过去半个多世纪，黄金的光芒一直存在，发生不断贬值的是美元。与此同时，全球多国央行对黄金的重视程度也与日俱增。

例如，俄罗斯，土耳其，印度都是全球黄金的主要买家，并且在这一过程中，俄土已经接近于清空了美国国债这一美元类核心资产。而印度也在不断囤积黄金的过程中，今年以来，持续打破美元的一系列限制，不断采购俄石油，煤炭等大宗商品。并且用到的结算货币主要包括人民币，卢布，阿联酋的迪拉姆等多种非美元货币。据知情人士透露，也包括一部分黄金交易结算。

而世界黄金协会的报告显示，今年前三季度，全球央行购金总量提升至吨，高于年以来的所有全年总量。三季度全球央行以55年来最快速度增持黄金。值得注意的是，这在美联储超强加息周期，美元不断升值的情况下，全球央行反而加速囤积黄金更是远离美元的一个关键信号。

而当一些央行外汇储备中，黄金占比越来越多时，其未来不排除重新锚定黄金发行本币，或者直接将黄金用于贸易结算。对此，土耳其官方就曾直接表示，为什么全球的商品交易要用美元结算？美联储可以随意地印制美元，也可以利用货币紧缩收割全球的利差，这是不公平的货币现象。而美联储无法印制黄金，让我们用黄金进行商品交易和融资。

的确，今年以来，人们见证了美联储无所不用其极的货币紧缩，并产生了美元上涨，其他货币都下跌的现象。反过来说，当其他货币和黄金都反攻的时候，美元则黯然失色。值得注意的是，加纳也已经正式宣布，将用黄金替代美元，交易石油。这就意味着，加纳未来无论进口俄或中东地区的原油，都有用黄金采购的可能。

值得一提的是，中国国家外汇管理局12月7日公布的最新数据显示，截至11月中国增持万盎司黄金，持有黄金达到万盎司，即1,吨。这也是自年9月以来，中国的黄金储备基本保持在吨持平后，三年来首次正式增加黄金储备。

瑞银分析师GiovanniStaunovo表示，作为总储备的一部分，中国公开的黄金持有量仍然很低，因此未来可能还有进一步增持黄金的空间。与此同时，中国增加黄金储备可能是储备多元化计划的一部分，而不是单一的美元储备。

这就为未来的全球经贸进一步增加了商品货币结算的黄金选择提供了想象空间。与此同时，原油人民币期货自年开始国际交易以来，已经取得了全球前三的成绩，全球油市占比达到6%以上。目前，上海已经与纽约、伦敦三地组成24小时连续交易区间，甚至美国交易员都持续紧盯石油人民币期货夜盘。

英国前央行行长马克.卡尼称，目前国际贸易的一半以美元计价,但随着经贸的转变，实际和金融之间的脱节可能会减少，在此过程中可能会出现其他储备货币。我预计这些将是现有的货币，人民币提供了绕过传统美元事件的选择，其中原油人民币期货的价值就已不断得到了体现。

例如，在伊朗不断冲破美元限制，伊朗石油持续运往亚洲市场的过程中，大多数结算都是以人民币或欧元进行。有伊朗相关数据显示，伊朗国际储备中人民币资产的份额已经达20％。而伊朗已经于数月前就正式宣布将人民币列为主要外汇货币，以替代美元的外汇地位。

紧接着，俄罗斯也已经用人民币替代了美元的部分功能，例如，过去9个月，俄企业对人民币的使用急剧增加。俄央行称，人民币在俄货币交易量中的份额从3月的3%飙升至11月的33%。市场参与者不仅用卢布购买人民币，还将部分资金从美元和欧元中转移成人民币。

与此同时，一些俄企业已经开始发行以人民币计价的债券，而一些银行则提供人民币存款服务。更加值得注意的是，俄和中国在贸易中越来越多地转向本币，有消息表明，两国近一半的交易以卢布和人民币进行。

而就在这个时候，让美元更加意外的事再次发生。根据多方消息表明，全球最大的产油国，同时也是欧佩克（石油输出国组织）的主导国沙特有意改用人民币向亚洲一些买家们出售石油，这将终结沙特上世纪70年代与美国签订的石油美元协议。沙特此前还宣称，如果美国通过一个名为反欧佩克法案（NOPEC），沙特就会第一时间改用非美元货币交易石油，美元是核心终极选项。

而如果沙特开始用这些方法去美元化，其影响力将扩散到全球各个角落。首先，欧佩克的13个成员国，沙特、阿尔及利亚、安哥拉、刚果、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、阿联酋、委内瑞拉去美元化则水到渠成。

并且正如我们多次提及的，此前包括委内瑞拉，伊朗，阿联酋等多个石油国已经开始尝试用不同方法去美元化。其次，欧佩克+的10个国家，除了目前俄已开始全面去美元化之外，阿塞拜疆、巴林、文莱、哈萨克斯坦、墨西哥、马来西亚、南苏丹、苏丹、阿曼这9国去美元化同样顺理成章。再加上欧佩克的13国，也就是说，全球至少23个石油国响应，并开启去美元化进程。

不仅于此，在全球的非美元支付系统中，目前，中国的跨境银行间支付系统CIPS共有77家直接参与者，家间接参与者，其中亚洲家（含境内家），欧洲家，非洲47家，北美洲29家，大洋洲23家，南美洲17家。

而近期的多个迹象也表明，沙特的石油企业正在不断加大向CIPS系统以及金砖多国的金融交易系统靠近。对此，美国白银博士网站称，美元崩盘！分析师称，如果发生这种情况，这样的组合将占全球GDP的三分之一以上，全球石油产量的25%以上，全球钢铁产量的大约40%，以及世界农业产量的大约一半。

分析师詹姆斯·杜尔索（JamesDurso）称，特别是如果沙特以非美元货币向其大客户销售石油时，石油美元就将终结。从这个度角来说，石油美元是否会终结，主动权掌握在沙特和大买家的手中。

事实上，在沙特甩开石油美元的多个布局中，还发出了另一个关键信号。根据美国财政部于11月中下旬公布的截至9月的最新一期国际资本流动报告TIC(该数据延后两个月惯例)，沙特自年2月以来，总体呈现持续净抛售美债的状态。美债持仓已经由亿美元的峰值跌至亿美元的低位，两年间沙特已经累计净抛售了亿美元的美债，累计净抛售比例高达约35%。（完）

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