硝烟下的货币战争,人民币能打破石油美元

美国作为当今世界的第一强国，依靠的不仅是军事、文化和科技实力，强大的金融实力也是一个重要原因。而美国金融的核心支柱就是作为全球主要储备货币的美元。

美元之所以能成为世界各国的主要外汇储备货币，在年之前是依靠着美国大量的黄金储备，而在年美元与黄金脱钩之后，靠的是“石油美元”循环（Petrodollarrecycling）体系。

这一货币与资源的循环体系，是美元霸权的根本，也是美国屡屡对他国发动货币战争的依仗。但是，现在这一美元赖以维系的系统遭遇到了挑战。

”石油美元“的循环体系是怎么运转的？

所谓”石油美元的循环体系“，指的是美国靠着强大的军事与外交实力，要求沙特等产油国家在卖石油的时候，唯一只能接受美元，不能接受其他的货币。

由于世界上大部分的工业化国家都需要进口石油，而买石油的时候必须支付美元，所以各个工业化国家在国际贸易的时候，也都会要求对方支付美元。

因为只有这样工业化国家手上才会有足够的美元，去向产油国购买石油。

而各产油国家在收了很多的美元之后，由于在他们国内往往缺乏良好的投资标的，所以那些中东产油国家的企业和主权基金就会拿着美元到美国，去投资美国的股票跟美国的债券。这为美元创造了一个巨大的人造市场。

这样一来，每当美国政府缺钱的时候，他们就可以放心的印钞，然后用那些美钞到国外买东西。因为反正那些美元在世界绕了一圈之后，又会回到美国，完成“石油美元循环”。

美国还可以借此制裁不听话的国家，在俄乌危机爆发之后，美国将俄罗斯逐出了SWIFT系统，而且还冻结了俄罗斯在美国的大量美元资产。所以现在俄罗斯政府并不是没有美元，而是他们的美元都被美国政府没收保管了。这就是美元霸权。

石油美元系统为美元和美国国债创造了一个更深入、更具流动性的市场。它还帮助美国人为地保持低利率。这使得美国政府能够为原本无法提供的巨额赤字融资。

如果不是石油美元系统的支撑，美联储的无限制量化宽松是不可能的。

制裁俄罗斯让”石油美元“遭遇挑战

美国为首的西方制裁俄罗斯，又打算停止进口俄罗斯的石油，于是俄罗斯只好将石油卖给中国（和印度）。

但是俄罗斯卖石油给中国的时候，会要求中国用美元支付吗？

不会，因为俄罗斯已经被逐出SWIFT系统，而且即使俄罗斯收到了美元，那些美元也很可能又会被美国政府没收。

因为现在国际间用美元交易，并不是真的拿着一捆捆的美元现钞飞来飞去，而是在美国政府与各国银行的电脑系统之间进行转账，转的不过是一对电脑数字而已。

而偏偏那些代表美元的电脑数字都在美国政府的掌控之下，美国政府随时可以将那些美元没收。

为绕过西方对俄金融制裁，就连印度都要推行一项卢比与卢布的兑换机制，从而绕开美元。

所以俄罗斯卖石油给中国，中国应该会用人民币支付。

因为对俄罗斯来说，收人民币比收美元好太多了。收了美元之后可能会被美国没收，但是收了人民币之后，将来俄罗斯可以用那些人民币去向中国买东西，而中国除了高阶的IC芯片做不出来之外，其他几乎什么都有在卖。就算中国自己本身不生产的产品，中国也可以去进口来转卖给俄罗斯。

那中国会愿意用人民币去向俄罗斯买石油吗？

当然愿意。中国一直想打破美元的“石油美元循环”。最近中国不断布局——与俄罗斯商量，建立一个新的共同货币；又与沙特讨论，以后跟沙特买石油的时候，要直接用人民币支付。建立”石油人民币“的贸易循环。

美国人难道不知道中国试图用人民币挑战美元的“石油美元循环”吗？

美国人当然知道，而且会很紧张。要不然高盛也不会说出”石油人民币是头等大事“的言论。

就连《华尔街日报》也承认，这样的举动对美元来说将是灾难性的。

“沙特的举动可能会削弱美元在国际金融体系中的霸主地位，而华盛顿几十年来一直依赖美元来发行用于为其预算赤字融资的国债。”

但是，这些年来美国对于世界产油国的控制力道越来越弱。

现在世界上石油蕴藏量最高的10个国家之一，排名第一的委内瑞拉、排名第四名的伊朗、还有俄罗斯都已经跟美国闹翻，他们卖石油的时候不会想收美元。

而偏偏现在排名第二的沙特与美国的关系也在恶化，沙特与美国关系恶化源于特朗普时代，拜登上台后也没有丝毫改善，因为双方有些分歧是战略性的，很难调和，并非一朝一夕可以解决，而且裂痕很容易扩大。

最后，美国在试图建立”芯片美元循环体系“吗？

所以，对美国来说，美元是必须保持的核心利益，但是美国现在也意识到，想要永久保持石油美元的循环非常困难，毕竟俄罗斯、沙特、伊朗这些国家都不太听话。

但是美国有一个动作值得警惕，那就是美国试图控制全球高阶芯片产能和贸易的企图，我们要警惕美国在石油美元循环之外，再建立一个”芯片美元循环体系“。关于这方面，我以后再跟大家说。